Med Anpassade och Schemalagada Rapporter kan du skapa skräddarsydda rapporter som passar dina behov, oavsett om det gäller hela din kundportal eller ett specifikt projekt. Genom att filtrera och automatisera rapporter får du snabbt och enkelt insikter som hjälper dig att fatta välgrundade beslut.
Tillgänglig från prisplan: Enterprise, och som tillägg på Professional.
Kom igång
Så här kommer du åt Anpassade Rapporter
Du kan komma åt Anpassade Rapporter på två sätt:
Klicka på "Rapporter" i toppmenyn.
Klicka på "Rapporter" inom ett specifikt projekt.
På nästa sida, välj "Skapa rapportmall" i det övre högra hörnet.
Anpassa din rapport
Grundläggande inställningar
Rapportnamn: Ge din rapport ett internt namn.
Beskrivning: Ange en kort sammanfattning av vad rapporten handlar om.
Språk: Välj vilket språk rapporten ska genereras på.
Urval av data
Projekt: Välj specifika projekt att inkludera eller låt rapporten omfatta alla projekt.
Team: Filtrera efter team inom Teamview.
Användarfält: Använd anpassade fält för att skapa filtreringsregler.
Exempel: Filtrera en rapport för IT-avdelningen:
Avdelning (Anpassat fält) → Är något av… → IT
Kolumner & filter
Välj vilka datafält som ska inkluderas, såsom slutförandedatum, projekt, e-post.
Standardfält som förnamn och efternamn inkluderas alltid.
Välj flera kolumner samtidigt för mer detaljerade rapporter.
Exempel:
Få en översikt över vilka team som har slutfört en kurs: Projekt + Slutfört + Slutförandedatum
Spåra när deltagare startade och slutförde en kurs: Kursstart + Slutförandedatum
Schemaläggning & Automation
Vill du att rapporter ska skickas automatiskt? Aktivera Rapportschemaläggning och välj:
Frekvens: Dagligen, veckovis, månadsvis eller årsvis.
Mottagare:
Specifika e-postadresser.
Teamchefer i Teamview.
Generera & Hantera Rapporter
Skapa en rapport
När inställningarna är sparade, klicka på "Generera ny rapport".
Välj ett datumintervall om du vill filtrera data.
Klicka på "Generera rapport" för att slutföra.
Redigera en befintlig rapport
Gå till Rapporter.
Välj den rapport du vill uppdatera.
Klicka på "Rapportinställningar" i det övre högra hörnet och gör dina ändringar.
Vanliga Frågor & Tips
Kan jag ändra en rapport efter att den har skapats?
Ja! Du kan justera inställningarna och skapa en ny version av rapporten.
Hur säkerställer jag att rapporten innehåller rätt data?
Dubbelkolla ditt val av projekt, team och anpassade fält innan du genererar rapporten.
Finns det någon gräns för hur många rapporter jag kan skapa?
Nej, du kan skapa så många rapportmallar du behöver!
Sammanfattning & Nästa Steg
Med Anpassade och Automatiserade Rapporter kan du enkelt skapa, filtrera och schemalägga rapporter för att få insikter om dina projekt och användare. Prova att skapa din första rapport idag och anpassa den efter dina behov!
Svenska